Стремительный рост и стратегические альянсы: что ждет мировой рынок спутниковых телекоммуникаций в ближайшее десятилетие

Глобальный рынок спутниковой связи значительно вырос за последние годы и составляет $37,1 млрд в 2025 году. Ожидается, что эта тенденция сохранится, и, согласно прогнозам, он достигнет отметки в $166,4 млрд к концу 2038 года, демонстрируя среднегодовой темп роста на уровне 11,5% в течение 2026 – 2038 гг. Подробнее – в обзоре SATCOMRUS.

Подобный стремительный рост обусловлен рядом факторов:

·      увеличение государственных и коммерческих инвестиций в инфраструктуру космических телекоммуникаций, в частности, проектов, инициированных частными компаниями;

·      большое внимание развитию гибридных сетей, позволяющих обеспечивать стабильное соединение даже в труднодоступных местах;

·      повышение спроса на глобальные телекоммуникационные услуги, особенно в регионах с низкой доступностью широкополосного интернета;

·      стремительное развитие цифровой трансформации экономики, сельского хозяйства, оборонной промышленности и Интернета вещей (IoT). 

Общие тенденции

К главным трендам ближайшего десятилетия аналитики относят появление инновационных продуктов, инвестирование в спутники сверхвысокой пропускной способности (VHTS), использование ИИ и стратегическое сотрудничество крупных компаний между собой, а также государственно-частные партнерства.

Среди ключевых игроков отрасли – крупные международные корпорации, такие как  Eutelsat, Thales, Viasat, SES, Intelsat, Thuraya, Airbus, Iridium, Boeing и др. Эти фирмы конкурируют друг с другом путем внедрения новейших технологий, оптимизации затрат и стратегических альянсов. Успех на рынке определяется способностью предложить эффективные и экономически доступные решения, сочетающие скорость, надежность и безопасность связи.

Спутниковые технологии долгое время оставались стабильными благодаря ограниченному числу традиционных поставщиков услуг, однако появление мегагруппировки Starlink от SpaceX на низкой околоземной орбите и продолжающийся запуск аппаратов Amazon Leo от Amazon существенно ускорили темпы роста индустрии и усилили конкуренцию среди классических спутниковых операторов.

Ключевые драйверы роста 

Одним из важнейших стимулов развития индустрии является использование многоорбитальной архитектуры, объединяющей геостационарную (ГСО), низкую околоземную (НОО) и среднюю орбиты (MEO), что обеспечивает максимальную зону покрытия и минимизирует задержку сигнала. По этому пути и идут многие глобальные игроки, например, Intelsat расширила соглашение с провайдером GCI, добавив низколеты для обеспечения покрытия удаленных районов Аляски.

Другим важным мотивирующим фактором является растущий спрос на защищенные системы космической связи в государственном секторе и обороне. Оборонный сектор остается экономическим якорем рынка, «захватывая» 48% всей стоимости, несмотря на представление всего 9% общего числа КА, отмечает агентство Novaspace в недавнем отчете.

Проблемные точки

Серьезную трудность для мировой спутниковой индустрии представляет сложная регуляторика и долгая процедура лицензирования на международном уровне, что замедляет ввод в эксплуатацию новых КА и начало обслуживания клиентов. Лицензия Starlink в Индии, выданная в июне 2025 г., стала знаковым событием, но многие операторы сталкиваются с длительными циклами одобрения и проблемами выделения частотных диапазонов в других странах. Координация общих стандартов на мировом уровне остается приоритетом для игроков рынка. 

Увеличивающийся риск «перенаселенности» орбитального пространства и опасность от обломков старых объектов, угрожающих целостности действующих КА и непрерывности их работы, – еще один актуальный вызов для отрасли. В январе 2025 г. компания E-Space начала запуск демонстрационных аппаратов, предназначенных для захвата и вывода на орбиту захоронения вышедших из строя спутников.

Существенный и непрекращающийся рост числа запускаемых КА, особенно на низких орбитах, требует совершенствования механизмов управления трафиком и предотвращения образования космического мусора. Необходима консолидация усилий предприятий из разных стран в этом направлении. Аналитики уверены, что игнорирование данных вопросов может не только негативно повлиять на качество предоставляемых сервисов, но и поставить под угрозу устойчивое развитие отрасли. 

Что ожидать саткому в ближайшее десятилетие

Аналитическое агентство Novaspace в своем последнем отчете прогнозирует десятилетний рекордный рост орбитальной активности. К 2035 г. ожидается запуск более 43 тыс. аппаратов, что составляет примерно 12 КА и 8 тонн полезной нагрузки ежедневно. Этот скачок приведет к созданию рынка стоимостью $665 млрд в области производства и запуска, стимулируемого мегагруппировками, потребностями оборонного сектора и быстрыми инновациями в технологиях запуска. Пять «мегасозвездий» обеспечат 66% объема спутников, запускаемых в период с 2025 по 2034 годы, однако внесут лишь 11% общей стоимости рынка.

При этом согласно NovaSpace, стоит ожидать масштабных изменений в экономике телекоммуникационных услуг. К 2033 г. доля доходов от приложений передачи данных превысит долю сервисов видеовещания и увеличится с 21% в 2024 г. до 55% к 2034 г. Это изменение отражает фундаментальное перераспределение в сфере спутниковой связи, вызванное распространением низкоорбитальных систем, снижением цен на пропускную способность и ростом спроса на передачу данных. 

Рост популярности НОО-сетей привел к тому, что под давлением растущих конкурентов традиционные ГСО-операторы вынуждены адаптироваться, интегрируя новые возможности в свою стратегию конкурентоспособности и выживания. Важным преимуществом для операторов является освоение новых рынков. Например, Eutelsat в мае 2025 г. продлила свое соглашение о вещании с группой BHS Media, использующей гибридную систему ГСО и низкой орбиты для трансляции контента высокого разрешения с минимальной задержкой по странам Ближнего Востока и Северной Африки (MENA).

Век коллабораций и стратегических альянсов 

Основные тенденции в сфере саткома можно проследить и по регулярным новостным сообщениям о различных договорах между компаниями спутниковой связи и смежных отраслей. 

Так, Airbus, Leonardo и Thales подписали Меморандум о взаимопонимании с целью занять место ведущего европейского игрока на рынке. Слияние объединит подразделения Airbus Space Systems и Space Digital, космическое подразделение Leonardo, включая его доли в Telespazio и Thales Alenia Space, а также доли Thales в Thales Alenia Space, Telespazio и Thales SESO. 

Шведская компания Unibap Space Solutions в свою очередь тоже объявила о сотрудничестве с итальянским холдингом Leonardo. Unibap предоставляет программное обеспечение, а также решения для высокоскоростной связи и автономного управления спутниками. Ее ключевая технология «edge computing» позволяет обрабатывать данные в режиме реального времени на борту аппарата.

«Объединяя инновационные технологии Unibap с опытом и ноу-хау Leonardo в области космических сетей и услуг, совместно с Telespazio и Thales Alenia Space мы открываем новую главу в развитии возможностей Европы по предоставлению автономных решений для сбора разведывательной информации из космоса в режиме реального времени», — отметил управляющий директор профильного подразделения Leonardo Массимо Клаудио Компарини.

В конце октября 2025 г. компания Saudi Telecom Company (STC) подписала соглашение о стратегическом партнерстве с AST SpaceMobile по расширению услуг связи и обеспечению комплексного покрытия, включая районы, не охваченные наземными технологиями. В заявлении STC говорится, что контракт предусматривает предоставление спутниковых решений с использованием перспективной технологии D2C в течение 10 лет.